En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du cabinet, vous serez chargé(e) de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients fortunés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers à court et à long terme, et vous développerez des plans de gestion de patrimoine adaptés à leurs besoins spécifiques.

Missions Principales Évaluer la situation financière des clients, y compris leurs actifs, leurs passifs, leurs revenus et leurs dépenses : réalisation d'une étude qualitative et personnalisée. Analyser les objectifs financiers des clients et élaborer des plans de gestion de patrimoine personnalisés. Fournir des conseils sur une gamme de produits financiers, y compris les placements, l'assurance, la planification successorale et la retraite. Manager le cycle de vente de A à Z (de la simulation au closing) Suivre et ajuster les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients. Développer votre portefeuille (recommandations, partenariats, immobilier) Établir et entretenir des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références.